Cómo combinar cuentas de Salesforce

En Salesforce.com , una herramienta de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube para las empresas , no hay ninguna comprobación de duplicados de forma predeterminada. Cuantos más usuarios que tiene en el sistema , más fácil es para varias personas para crear accidentalmente nuevos registros de cuentas para la misma cuenta exacta . Esto puede hacer que sea más difícil de rastrear con precisión la información de la cuenta y los informes en última instancia sesgar . Una vez que te das cuenta existen cuentas duplicadas , es fácil de combinar todos ellos en un solo registro combinado. Instrucciones
1

sesión en Salesforce .
2

clic en la pestaña "Cuentas " en la parte superior de la pantalla. Si usted no puede encontrar esta ficha, el administrador puede haber cambiado el nombre esta ficha a otra cosa , como "Empresas" .
3

Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en " Fusionar Cuentas "bajo el menú" Herramientas " .
4

Ingresa la palabra clave que comparten todas las cuentas que desea combinar , como el nombre de la empresa .
5

Haga clic en" Buscar Cuentas " .
6

Marque la casilla al lado de cada registro que desea fusionar . Debe seleccionar al menos dos registros.
7

clic en "Siguiente " . Aparecerá una tabla mostrando cada registro que está a punto de fusionarse al lado del otro .
8

clic en el botón en cada fila para seleccionar el valor que desea que el registro combinado final para reflexionar. Si todas las cuentas que se están fusionando tienen el mismo valor , el nuevo disco fusionada tendrá automáticamente ese valor.
9

Haga clic en " Combinar " para crear un registro combinado final.