Cómo utilizar Excel para crear un sistema Citando

Muchas empresas que tratan directamente con los clientes necesitan para proporcionar cotizaciones de precios para los proyectos de trabajo. Los elementos básicos de cada oferta son a menudo el mismo texto modelo . Software caro puede incluir los formularios necesarios , sino una simple hoja de cálculo Excel proporcionará gran parte de la misma utilidad . Configuración de la plantilla básica necesita un poco de trabajo , pero puede ser un proceso de una sola vez . Modificación de los datos individuales de cada nueva oferta lleva muy poco tiempo . Instrucciones
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Lista de los temas específicos que se deben incluir en su sistema de cotización . Estos deben incluir el nombre de la empresa , dirección , número de teléfono , correo electrónico y página web si está disponible. Habrá un lugar para la fecha y la información de contacto del cliente. Dependiendo del tipo de negocio, la oferta puede tener elementos como parte # , descripción, cantidad, costo y un espacio para un total de extendida para cada parte. Habrá un lugar para el nombre de la persona que prepara el presupuesto, cuando se expira y un lugar para que el cliente firme .
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Abra una hoja de cálculo en blanco de Excel. En la celda A1 , escriba " Cita" y pulse la tecla "Return" . Elija una fuente simple en el menú con un gran tamaño , tal vez 36 . Resalte las celdas A1 a D1 . Haga clic en este grupo de células , y en el menú desplegable que aparece, seleccione " Formato de celdas ". En la ficha Alineación , haga clic en " Combinar celdas ". Ahora fusionar las células de rango A3 a D10 de la misma manera . Dentro de estas células inserte la información de la compañía . En F3 , escriba " Fecha: " e insertar una función para la fecha actual en el E3 , escriba " = hoy ()" En la celda A11 tipo "Cliente : & # x201D ; . Combinar las celdas B11 a D11 , B12 a D12, B13 a DB13 , B14 y B15 a D14 a D15 individual
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Asumiendo que usted tiene que proporcionar listas de piezas y las cantidades , poner estos títulos en las células A18 y D18 . Combinar celdas B18 a través de B32 C18 a C32 que el anterior. La cabeza esta columna " Descripción " y centrarlo. "Costo " puede ir en la columna de E18 . Columna F18 puede ser etiquetado como " extendido . " En cada fila por debajo de esta última columna , inserte una fórmula para multiplicar la cantidad del costo. Por ejemplo , la celda F19 leería "= D19 * E19 ". Formato de estas células como moneda. Dólares Zero aparecerá hasta que haya datos en las columnas correspondientes.
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Type " Subtotal " en la celda A33 , " impuesto " en la celda A34 y & # x201C ; Trabajo "en la celda A35 . Escriba "Total" en la A37 . Para terminar esta parte y crear los cálculos, en F33 , introduzca la fórmula "= Sum ( F19 : F32 ) . E34 tiene la tasa de impuestos como porcentaje . Crear el impuesto calculado en f34 insertando "= E34 * F33 " y formato esta celda como moneda. Por el costo laboral, introduzca el número de horas en D35 y el coste salarial por hora en la E35 . Configure el coste laboral calculada en F35 con esta fórmula : " . = D35 * e35 " Terminar los cálculos añadiendo F33 , F34 y F35 en la celda F37 : "= SUMA ( F33 : F35 ) . "
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Agregar células para el nombre del preparador , la fecha de expiración del presupuesto y diga algo como " para aceptar esta oferta , firmar y escribir la fecha . & # x201D ; Resalte cada columna de los elementos de la cita de arriba a abajo y de inserción fronteras
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Guardar la hoja de cálculo como una plantilla , no como una hoja de cálculo Excel. . Seleccione la opción " Archivo /Guardar como" y la plantilla de Excel como el tipo de documento.