Cómo hacer tu propio CRM utilizando Microsoft Access

Creación de su propia gestión de relaciones con clientes ( CRM ) de base de datos puede parecer una tarea imposible, pero se puede utilizar alguna de las plantillas de base de datos Microsoft Access para ayudarle. La base de datos de gestión de relaciones con clientes incluidos en Access le proporciona una tabla, consultas, formularios e informes que le dará un buen inicio en su CRM . Una vez creada su CRM , lo único que queda por hacer es poner sus datos y personalizar los formularios, consultas e informes. Instrucciones
1

Abra Microsoft Access y localice la galería de plantillas .

Para encontrar la galería de plantillas en Access 2003 , seleccione " Archivo" y "Nuevo". Utilizando el panel de tareas derecho, busque el cuadro de búsqueda de plantillas . "Base de datos ". Tipo Verá todas las bases de datos disponibles . Descargue la base de datos de gestión de contactos de ventas.

Para encontrar la galería de plantillas en Access 2007 , seleccione el botón "Office" y selecciona "Nuevo ". Uso del panel de tareas de la izquierda, seleccione la categoría de empresa de Microsoft Office Online. La base de datos de gestión de relaciones con el cliente se encuentra dentro de las plantillas empresariales. Descarga esta base de datos una vez que localizarlo .
2

revisión de la plantilla para asegurarse de que se ajuste a sus necesidades. La plantilla puede abrirse para mostrar un formulario para la entrada de datos. Para ver la base de datos en su totalidad , seleccione " F11 ". Esto le permitirá ver todas las tablas , consultas, formularios , informes, macros y módulos.
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Modificar las tablas y formularios para sus necesidades de base de datos personalizadas . Al revisar las tablas y formularios , les editar para su proyecto actual. Esto puede requerir que le permite editar las propiedades de campo de las tablas y formularios .
4

Revisar las relaciones de acceso entre las tablas . Si es necesario, modificar los a sus necesidades. Esto puede requerir romper relaciones o la creación de otros nuevos.
5

entrada de los datos en las tablas personalizadas y formularios. Puede importar datos directamente en las tablas de Access o utilizar el formulario para introducir datos de forma manual en el acceso . A continuación, proceder a la ejecución de las consultas e informes.
6

Ejecute sus consultas. Si la plantilla no contiene consultas , utilice el asistente de consulta o la vista de diseño de consulta para crear consultas . Uso de reglas de validación de consulta puede ayudarlo a encontrar los datos de las tablas y formularios .
7

Ejecute sus informes personalizados. Si la plantilla no contiene informes , utilice el asistente de informes o en la vista de diseño del informe para crear informes.
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Completar las personalizaciones de ahorro de su base de datos. Esto guardará todo su trabajo y permitir el acceso futuro a la nueva base de datos.