1. Configurar la numeración de cotizaciones :
- Vaya a Gateway of Tally> F11:Funciones> F2:Libros de cuentas> Seleccione la empresa actual> Presione Entrar.
- Habilite "Mantener información de fabricación y relacionada con el trabajo" si aún no está habilitado.
2. Crear grupos de artículos y artículos :
- Cree grupos de artículos y artículos relacionados con sus productos o servicios.
- Vaya a Gateway of Tally> Información de inventario> Grupos de artículos> Cree los grupos de artículos necesarios.
- Vaya a Gateway of Tally> Información de inventario> Artículos> Crear artículos individuales en los grupos apropiados.
3. Definir unidades de medida (UOM) :
- Asegurar que las unidades de medida de los artículos estén correctamente definidas en Tally.
4. Cree una cotización :
- Vaya a Portal de Tally> Ventas> Consulta/Pedido/Factura> F12:Cotización.
- Seleccione el tipo de pedido como "Cotización".
- Ingrese el número de cotización, la fecha y otros detalles necesarios.
- Agregar artículos y cantidades a la cotización.
- Establecer precios para cada artículo.
5. Ingrese la información del cliente :
- Seleccionar el cliente de la lista de clientes o crear un nuevo cliente si no existe en el sistema.
6. Seleccione una lista de precios (opcional) :
- Si ha definido listas de precios en Tally, puede seleccionar la lista de precios adecuada para la cotización.
7. Calcular total y descuento (opcional) :
- Tally calculará automáticamente el monto total en función de las cantidades y precios ingresados.
- Puedes aplicar descuentos al total si es necesario.
8. Agregar términos y condiciones :
- Puede agregar términos y condiciones relacionados con la cotización en la sección de detalles adicionales.
9. Vista previa e impresión :
- Antes de finalizar el presupuesto, podrás previsualizarlo para asegurarte de que todo está correcto.
- Luego puede imprimir la cotización para compartirla con el cliente.
10. Aceptar o rechazar cotización :
- Una vez que el cliente acepta la cotización, puede convertirla en una orden de venta o factura a través de la función "Aceptar/Rechazar" en Tally.
11. Gestionar el seguimiento :
- Puede realizar un seguimiento del estado de las cotizaciones y hacer un seguimiento de los clientes para asegurarse de que se conviertan en pedidos de venta.
12. Monitorear y analizar cotizaciones :
- Utilice las funciones de informes de Tally para analizar datos de cotizaciones, realizar un seguimiento de las tasas de conversión y tomar decisiones comerciales estratégicas.
Si sigue estos pasos, podrá preparar cotizaciones de manera efectiva en Tally para su negocio.