El software de administración financiera Quicken, con todas sus opciones, instrucciones y opciones puede ser abrumador, especialmente para un nuevo usuario. Todo parece igualmente importante, y todo parece que necesitas dominarlo ahora mismo. Antes de sumergirse y comenzar el proceso de usar cuentas, crear informes y completar cantidades de presupuesto, es importante aprender algunos conceptos básicos que pueden ayudarlo a optimizar Quicken para sus necesidades individuales. Uno de los conceptos más importantes para entender es cómo usar categorías y etiquetas para rastrear las transacciones de su cuenta.
Comprensión de categorías, subcategorías y etiquetas
Una categoría de Quicken es una etiqueta, como comestibles o Hogar, que define un amplio grupo de transacciones de ingresos y gastos. Utiliza una sola categoría por transacción para realizar un seguimiento de cómo gana y gasta dinero. Por ejemplo, todas las compras de comestibles, sin importar dónde las compre, pasan a la categoría de Comestibles y todos los ingresos, independientemente de la fuente, van a la categoría de Ingresos. Use una subcategoría para proporcionar una mayor organización y detalles dentro de una categoría y para obtener ayuda en la creación de un presupuesto. Esto es especialmente útil en una categoría como Auto, en la que incurre en múltiples tipos de gastos. Crear subcategorías para combustible, mantenimiento y registro hace que sea mucho más fácil ver a dónde va su dinero. Las etiquetas son como palabras clave. Le permiten rastrear transacciones dentro y entre grupos de categorías. Por ejemplo, si desea realizar un seguimiento del dinero que gasta en gastos imprevistos para un niño en la universidad, cree una etiqueta con el nombre del niño y luego aplíquelo a la categoría o subcategoría apropiada, como Comestibles, Automóvil: Combustible o Teléfono : Teléfono celular.
Creación de categorías, subcategorías y etiquetas
Quicken viene con numerosas categorías integradas que cubren muchos elementos estándar. No todas las categorías integradas son visibles desde la ventana Lista de categorías, ya que gran parte de lo que ve depende de la información que proporcione a Quicken durante la configuración. Antes de crear una nueva categoría, acceda a las categorías integradas de Quicken y vea si ya existe algo apropiado. Para acceder a las categorías integradas, elija "Herramientas" en el menú principal, luego elija "Lista de categorías". Haga clic en el botón "Agregar categorías", seleccione las categorías que desea agregar del menú en el lado izquierdo de la pantalla y ". Haga clic en "Aceptar" para finalizar y volver a la Lista de categorías. Para agregar una nueva categoría o subcategoría, haga clic en el botón "Nuevo" en la ventana Lista de categorías, cree un nombre para la categoría o subcategoría, proporcione una descripción opcional e indique el tipo de categoría, como Ingresos, Gastos o Subcategoría. Si elige "Subcategoría", use el cuadro desplegable junto a la selección para indicar el nombre de la categoría principal. Para crear una nueva etiqueta, elija "Herramientas" en el menú principal, luego seleccione "Lista de etiquetas". Haga clic en el botón "Nuevo" en la parte superior de la ventana y escriba un nombre y una descripción opcional para la etiqueta. Ignore el cuadro "Número de copia", ya que se aplica solo al seguimiento de propiedades de alquiler. Haga clic en "Aceptar" para finalizar. Si bien es posible crear categorías, subcategorías y etiquetas "sobre la marcha", esta no siempre es una buena opción, especialmente si está frustrado o simplemente está tratando de "ajustarlo". Pensar en las categorías, subcategorías y etiquetas el uso puede hacer que Quicken funcione mejor y más eficientemente.
Uso de categorías, subcategorías y etiquetas
Use categorías, subcategorías y etiquetas dentro de los registros de transacciones para identificar y organizar ingresos y gastos. Por ejemplo, en un registro de cuenta corriente, después de ingresar el beneficiario y el monto del cheque, haga clic en el cuadro desplegable debajo del nombre del beneficiario para seleccionar la categoría o subcategoría de la transacción. Pestaña sobre o haga clic en el cuadro siguiente para seleccionar la etiqueta adecuada de su lista desplegable. Al final del mes, ejecute un informe que muestre un desglose de ingresos /gastos por categoría, subcategoría y etiqueta. Por ejemplo, para ejecutar un informe de gastos estándar de Quicken, haga clic en "Informes" en el menú principal. Seleccione "Gastos" y luego "Gastos por categoría" para ver el informe y el gráfico circular que lo acompaña. El informe de gastos está predeterminado en una lista de año a fecha, por lo tanto, ajuste los parámetros de fecha a sus necesidades.
[Tutoriales de Quicken para principiantes] URL: http://www.ordenador.online/computadora/Software/256842.html