Customer Relationship Management (CRM) permite a las personas administrar de manera efectiva la información del cliente. La información de contacto del cliente, notas, actividades y otros detalles se pueden ingresar en la sección de contacto de Microsoft Outlook con Business Contact Manager. El software también puede ayudarlo a organizar la información del cliente en categorías y administrar las actividades del cliente y las tareas de seguimiento. Microsoft Outlook con Business Contact Manager proporciona varias herramientas para administrar sus esfuerzos de CRM.
Paso 1
Encienda su computadora e inicie Microsoft Outlook con Business Contact Manager.
Paso 2
Organice los contactos de los clientes en categorías. Para asignar un contacto a una categoría, haga doble clic en el contacto que desea cambiar en la ventana de contacto para abrir la información de contacto del cliente. Asigne una categoría al cliente seleccionando una categoría del menú desplegable ubicado en la ventana principal de contacto del cliente. Si no ve una categoría que le gustaría usar, puede agregar una nueva categoría escribiendo el nombre de la nueva categoría en el cuadro de texto. Por ejemplo, es posible que desee agrupar todos los nuevos leads de ventas en una categoría titulada "Leads de ventas".
Paso 3
Asigne tareas a un cliente. Abra su información de contacto y haga clic en la pestaña "Acciones". Elija "Nueva tarea para contacto". Las tareas en Microsoft Outlook aparecen en la sección "Tareas". Puede asignar fechas, detalles del cliente e indicar el progreso de cada tarea de contacto con el cliente. O si lo prefiere, considere usar citas para registrar la actividad de seguimiento con un cliente. Las citas aparecen en su calendario, pero las tareas no.
Paso 4
Ingrese las notas relevantes del cliente en la página de contacto del cliente. La pestaña "Actividades" proporciona un resumen de todas las reuniones y tareas asignadas a este cliente. También puede ver los mensajes de correo electrónico desde esta sección.
Paso 5
Asigne fechas de seguimiento para ponerse en contacto con los clientes y responder a consultas por correo electrónico. Use un color de bandera diferente para el tipo de actividad de seguimiento. Por ejemplo, una bandera amarilla podría indicar que se debe enviar un contrato a un cliente. Una bandera verde podría significar que se requiere una llamada telefónica de seguimiento. Para cambiar el color de una bandera en el mensaje de un cliente, haga clic con el botón derecho en el icono de la bandera y elija el color de bandera apropiado. Los plazos se pueden agregar seleccionando "Agregar un recordatorio" al hacer clic derecho en la bandera.
Paso 6
Archivar contactos y tareas completadas en una carpeta. Para crear una nueva carpeta, vaya al menú "Archivo" y elija "Nueva carpeta". Escriba el nombre de la carpeta e indique la ubicación donde desea guardarla.
Reserve un tiempo cada día para organizar y archivar Datos de CRM para mantener actualizados sus correos electrónicos, actividades de seguimiento, contactos de clientes e información.
[Cómo usar Microsoft Outlook como CRM] URL: http://www.ordenador.online/computadora/Email/253353.html