Elementos que necesitará
Una cuenta con un banco aprobado
Software Quicken (nueva versión)
Importar extractos bancarios a Quicken es una excelente manera de realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos sin tener que ingresar toda la información manualmente. La mayoría de los bancos ahora se ocupan de la gestión financiera en línea, lo que facilita a sus clientes ver los estados de cuenta electrónicamente. Si ya es usuario de Quicken, tiene sentido elegir importar sus extractos bancarios.
Importar extractos bancarios en Quicken
Consulte con su banco para asegurarse de que ofrece un extracto descarga y soporte para Quicken. Necesita saber esto antes de instalar el programa.
Pregunte qué versión de Quicken requiere su banco. La mayoría de los bancos solo funcionarán con el año actual o los últimos 2 años del software.
Inicie sesión en su cuenta Quicken y abra la página de resumen de su banco. Debe tener los datos de su banco ya guardados en su cuenta Quicken. Si no lo hace, deberá guardarlo antes de proceder a importar declaraciones.
Asegúrese de estar conectado a Internet y luego elija la opción "Descargar" para obtener la última declaración de su Banco a su computadora. Si desea declaraciones anteriores también, puede seleccionar una fecha diferente. Sin embargo, tenga en cuenta que la mayoría de los bancos solo le permitirán descargar un período a la vez, por lo que es posible que deba repetir el procedimiento hasta que obtenga toda la información que necesita.
Abra el "Detalle de la cuenta" después de que finalice la descarga en Quicken versiones 2007 o posterior.
Vaya a "Archivo" y luego "Importar" para obtener las declaraciones descargadas en Quicken. Si no hace esto, los extractos bancarios permanecerán en su disco duro, pero no aparecerán cuando abra Quicken para trabajar en ellos.
Verifique que tenga la información correcta. El archivo debe estar completo, sin texto faltante. Debe incluir el saldo mensual total.
Elija el nombre del archivo que desea cargar en Quicken y luego haga clic en "Guardar".
Consejos
Verifique su software versión. Solo puede importar extractos bancarios en las versiones completas del programa (QuickBooks Pro, Premier y Enterprise). El software QuickBooks Simple Start no es compatible con esta función. Del mismo modo, las versiones de prueba y algunas de las versiones anteriores (anteriores a 2003) no pueden importar extractos bancarios.
[Cómo importar extractos bancarios en Quicken] URL: http://www.ordenador.online/computadora/Dispositivos/251959.html