- Antes de poder importar sus extractos bancarios a Xero, deberá reunir los documentos necesarios. Esto incluye:
- Una copia de su extracto bancario en un formato de archivo compatible (por ejemplo, CSV, OFX, QIF, etc.)
- Sus credenciales de inicio de sesión de banca en línea (si corresponde)
Paso 2:acceda a la función "Importar datos" en Xero
- Inicie sesión en su cuenta Xero.
- Haga clic en la pestaña "Contabilidad" en el menú de navegación del lado izquierdo.
- Seleccione "Cuentas bancarias".
- Elija la cuenta bancaria para la que desea importar extractos.
- Haga clic en el botón "Importar extractos".
Paso 3:Seleccione el archivo a importar
- Una vez que esté en la página "Importar extractos", haga clic en el botón "Elegir archivo" y seleccione el archivo de extracto bancario que descargó anteriormente.
Paso 4:Igualar transacciones bancarias (si corresponde)
> Si está importando extractos de una nueva cuenta bancaria o no ha conectado su banca en línea, Xero le pedirá que haga coincidir las transacciones en su archivo importado con las transacciones existentes en su cuenta Xero.
- Revisar la lista de transacciones y seleccionar las transacciones coincidentes.
- Si una transacción no coincide, puede crear una nueva transacción o editar manualmente los detalles.
- Haga clic en "Siguiente" una vez que todas las transacciones coincidan o se creen.
Paso 5:revisar y aprobar
- Revisar los datos que han sido importados de tu extracto bancario.
- Si hay algún error o falta información, puede editar las transacciones directamente desde esta pantalla.
- Haga clic en el botón “Aprobar” para confirmar la importación.
Paso 6:Verifique el estado de cuenta importado
- El extracto bancario importado estará disponible en la pestaña "Transacciones" de la cuenta bancaria respectiva.
- Puede ver las transacciones importadas y realizar los ajustes necesarios.
_Si sigue estos pasos, podrá importar sin esfuerzo sus extractos bancarios a Xero, ahorrando tiempo y agilizando su proceso de contabilidad._